La china Orient Hontai adquiere el 53,5% de Mediapro por 1.016 millones

Barcelona, 16 feb (EFE).- Orient Hontai Capital, el primer grupo de capital privado de China, se ha convertido en accionista mayoritario de Imagina Media Audiovisual (Mediapro), con el 53,5 % del capital, al comprar las participaciones de Torreal (22,5 %), Televisa (19 %) y Mediavideo (12 %) por 1.016 millones.

Estos tres accionistas de Mediapro, la productora que tiene los derechos televisivos del fútbol español y que lideran Jaume Roures y Tatxo Benet, han llegado a un acuerdo definitivo con el grupo chino que supone valorar el conjunto de la compañía en 1.900 millones de euros.

La firma británica WPP (22,5 %), otro de los socios de Mediapro, mantendrá su participación en la compañía, como también lo harán los dos fundadores del grupo, Tatxo Benet (12 %) y Jaume Roures (12 %), que además seguirán dirigiendo la corporación, según ha informado hoy la empresa en un comunicado.

Mediapro, con sede en Barcelona, es uno de los grupos líderes del sector audiovisual europeo, con unos ingresos de 1.540 millones de euros en 2016 y un ebitda (beneficio bruto) de 162 millones.

El grupo cuenta con 45 centros en 28 países y un equipo de 6.500 profesionales.

Orient Hontai Capital, por su parte, es una sociedad cotizada china que ha realizado inversiones de capital nacionales y extranjeras centradas en los sectores de la tecnología y los medios de comunicación.

Según Mediapro, la decisión de Torreal, Televisa y Mediavideo de vender su participación mayoritaria en la compañía "ha generado gran interés en el mercado internacional" y se han analizado una docena de propuestas presentadas por inversores internacionales.

"La elección final de Orient Hontai Capital como nuevo accionista generará sinergias claras e intereses convergentes", ha remarcado el grupo.

Los socios gestores de Mediapro, Tatxo Benet y Jaume Roures, han subrayado que esta operación comporta para el grupo "un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradicionales de España y Europa" y "el acceso a un mercado emergente como China, de la mano de un socio tan importante".

Asimismo, ambos entienden que la operación "confirma la confianza de los mercados en el modelo de negocio y la estrategia de crecimiento de Imagina".

Por otra parte, creen que las tres áreas principales de actividad del grupo -derechos, contenidos y servicios audiovisuales- "poseen excelentes perspectivas de consolidación y crecimiento en España, Europa y América y de crecimiento en China y el mercado asiático".

Por su parte, el consejero delegado de OHC, Tony Ma, ha declarado que es "un paso crucial en la expansión internacional de OHC en Europa, en el marco de la estrategia 'Una Franja, Una Ruta (One Belt, One Road'".

Ma remarca que creen "firmemente en el potencial y las perspectivas de Imagina y en el sector de la tecnología de nuevos medios en su conjunto" y dice que esta adquisición refleja el "compromiso permanente" del fondo con el sector de la tecnología y los medios.

La transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre de 2018.

Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Mediapro, mientras que Deutsche Bank y GBS Finances lo han hecho para el comprador.

Por su parte, Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han sido los bancos financieros de la operación.

En el ámbito jurídico, financiero y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Mediapro y Freshfields y KPMG Advisory China lo han hecho para Orient Hontai Capital.