El fondo Providence vende un 14,03 % de MásMóvil por 245,7 millones

Madrid, 23 ene (EFE).- El fondo Providence, principal accionista de MásMóvil, ha vendido el 14,03 % de la operadora de telecomunicaciones por 87,75 euros el título, lo que representa un importe efectivo bruto total de 245,7 millones de euros, ha informado hoy el vendedor en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El accionista, que anunció este lunes que iba a poner a la venta el 11,03 % del capital social de MásMóvil mediante un proceso de colocación acelerada (ABB), ha decidido aumentar el número de acciones ofrecidas para atender la fuerte demanda registrada, de forma que finalmente el número de títulos vendidos ha ascendido a 2,8 millones, representativos del 14,03 % del capital social.

El precio de venta supone un descuento del 5,1 % con respecto al cierre de ayer, que se situó en 92,5 euros, en línea con otras colocaciones aceleradas realizadas en el mercado español, ha indicado MásMóvil en un comunicado.

Como consecuencia de esta colocación, el accionista vendedor o entidades de su grupo continuarán siendo titulares de 791.565 acciones del operador, representativas de un 3,97 % de su capital social, ha precisado Providence Equity Partners en el comunicado.

Además son titulares de 178.535.009,34 euros de valor nominal de bonos convertibles con vencimiento en octubre de 2024 y actualmente convertibles en 8.115.227 acciones de MásMóvil a un precio de conversión de 22 euros por título que, unidos a las acciones de su propiedad, representan aproximadamente el 26,91 % del capital social de la compañía de telecomunicaciones, asumiendo la conversión de los bonos y de los restantes instrumentos convertibles vivos.

De acuerdo con el comunicado efectuado este lunes, al anunciar la colocación, la operación se dirigía a inversores cualificados y las entidades colocadoras han sido Deutsche Bank, London Branch y JP Morgan Securities.

En el comunicado, MásMóvil ha destacado que el paquete de acciones vendido por Providence corresponde al 8 % del total de las acciones diluidas del grupo o al 14 % de acciones en circulación, por lo que la ha calificado de minoritaria.

Ha precisado que esta operación ha contado con la participación de más de 50 inversores institucionales de primer nivel, "reflejando el extraordinario interés por parte de la comunidad inversora internacional en MásMóvil".

Providence, que entró en el capital de MásMóvil en octubre de 2016, mantendrá tras esta operación el 76 % de su participación inicial, que corresponde a casi el 27 % del total de las acciones diluidas del grupo, ha indicado la operadora.

Asimismo, los dos representantes de Providence se mantendrán en el Consejo de Administración de la Compañía.

La operadora también ha puesto de relieve que la venta de acciones aumentará significativamente el "free float" de la compañía hasta alrededor del 40 %, y, en consecuencia, se espera también un incremento de la liquidez en el mercado.

Desde su salida al Mercado Continuo el pasado julio, el valor de la acción de MásMóvil ha aumentado cerca del 50 %, mientras que el volumen medio diario negociado también se ha incrementado significativamente.