Cellnex prepara una emisión de 500 millones en bonos sénior convertibles

Barcelona, 8 ene (EFE).- Cellnex prepara una emisión de 500 millones de euros en bonos sénior convertibles en acciones para diversificar sus fuentes de financiación y alargar el vencimiento medio de su deuda.

En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, Cellnex ha informado de que su consejo de administración ha acordado llevar a cabo esta emisión con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs International se encargan de testar la demanda que tendría dicha emisión de deuda, cuyos términos se prevén cerrar hoy.

En un principio, el interés se situará entre el 1,25 y el 2 % nominal anual, y los bonos tendrían un importe nominal de 100.000 euros.

Los bonos serán convertibles a opción de su titular en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex, una decisión que corresponderá a la compañía.